編者：2022年商用車銷車330萬輛，同比下降31.2%，究其原因，主要是受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加油價處于高位等因素影響，商用車整體需求放緩。與此同時，新能源商用車銷量卻異常亮眼，2022年我國新能源商用車銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細分領域來看，2022年新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%；新能源貨車銷量為23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%，由此可見，在雙碳戰(zhàn)略的推動下，新能源商用車市場迎來新的發(fā)展機遇，另外雖然新能源貨車市場滲透率仍不高，但相較于新能源客車市場，雖然起步晚，但潛力巨大。
目前，整個商用車行業(yè)都處于多元化能源動力布局的轉型過程中，無論是整車、發(fā)動機廠，還是核心零部件供應商，都在一邊升級傳統(tǒng)能源技術和產品，一邊開發(fā)新能源產品和技術。與此同時，隨著用車場景不斷細化，用戶除了關注車輛的購置成本外，更加關注車輛使用效率、運營等全生命周期的成本。商用車行業(yè)必須實現(xiàn)從重“量”到重 “質”的轉變，加快實現(xiàn)轉型升級，才能把握住新的發(fā)展機遇。
技術創(chuàng)新，新能源商用車聚焦細分市場
“雙碳”目標背景下，各行各業(yè)不斷加大節(jié)能減排的步伐，在商用車領域推廣新能源商用車是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑之一。
從細分領域來看，新能源客車因其使用場景相對固定，在政策的推動下，新能源客車滲透率更高。近幾年，在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應用及換電模式逐漸興起等有利因素驅動下，疊加“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“城建渣土新能源化”、“雙碳”戰(zhàn)略等環(huán)保政策的推進與地方經濟政策的調整等綜合因素的作用下，新能源貨車市場也迎來高速發(fā)展的機遇。
使用場景細分化：新能源商用車加速滲透的背后，核心還是找準了場景。今年1月30日，工業(yè)和信息化部等8部門聯(lián)合印發(fā)通知，明確啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點。試點期為2023~2025年。這份通知，確立了城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等配送領域，新增及更新車輛電動化水平達到80%的目標。另外據調研顯示，目前新能源卡車的銷售區(qū)域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產業(yè)較為發(fā)達的京津冀及華北地區(qū)。
對于車企而言，首要的工作便是找準目標市場，從目前各個車企的產品布局來看，亦是以細分市場的場景對產品做了精準的布局。如中國重汽以新能源為新發(fā)展方向，面向牽引、載貨、工程、專用四大類車型，開發(fā)全系新能源商用車產品；陜汽控股積極在新能源產品方面布局，積極推進聯(lián)合研發(fā)戰(zhàn)略；東風商用車打造了近130款新能源車型，主要覆蓋牽引、自卸、專用三大細分市場，聚焦“6+1”（市政環(huán)衛(wèi)、鋼廠、礦山、港口、城建渣土、水泥攪拌、園區(qū)物流）場景和客戶需求，實現(xiàn)了全場景商品布局。
新能源商用車市場新玩家深圳市怡亞通智能商用車有限公司日前正式發(fā)布最新產品“eD1 MINI” 純電微型物流車，旨在幫助物流企業(yè)提升最后一公里配送效率，完美解決行業(yè)痛點。據悉，怡亞通商用車以換電輕卡，冷鏈物流車、城配物流車為代表的新能源商用車，其產品設計、制造、銷售和運營方式，與行業(yè)屬性、園區(qū)物流、終端配送等數字化管理場景的結合緊密，呈現(xiàn)出底盤平臺化和行業(yè)個性定制化的趨勢。特別是與吉泰GETEC的合作，怡亞通商用車將充分發(fā)揮場景+技術的優(yōu)勢，提供物流配送新業(yè)態(tài)下的高效、智能、便捷解決方案。
技術路線細分化：除了應用場景的考慮，在技術路線方面，新能源商用車市場也在不斷的探索。數據顯示，從結構分布來看，98%的新能源商用車采用純電動技術，2022年我國純電動商用車銷量為33.14萬輛，較2021年同比增長79.9%；PHEV商用車銷量僅為3581輛，占比1.1%，在使用過程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無太大差別，且PHEV購車成本相較于HEV更高，消費者購買意愿不高；燃料電池商用車市場體量也較小，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術瓶頸有待突破等因素制約。
在政策和市場雙輪驅動下，當前我國商用車企業(yè)正根據不同換電、充電、燃料電池等新能源技術路線的特點，結合不同產品類型及運營場景，積極探索換電重卡、融資租賃、運力服務等多種商業(yè)模式。
值得關注的是，造車新勢力企業(yè)遠程集團作為行業(yè)引領者，憑借產品技術優(yōu)勢和營銷模式創(chuàng)新，打破“油換電”能源切換成本壁壘，主動引導新能源滲透率加速提升。相較于傳統(tǒng)商用車企業(yè)，遠程從創(chuàng)立伊始就選擇了一條多能源并舉的發(fā)展道路，以科技（Technology）為引領，以用戶（User-based）為核心，聚焦創(chuàng)領零碳（Zero）陸運和可持續(xù)未來為品牌基因，堅持“純電+醇氫”兩條腿走路的技術路徑，建立了中國最大的新能源商用車研究院，并先后打造了綠色慧聯(lián)、萬物友好+陽光銘島以及醇氫科技三大市場生態(tài)平臺。
對于新能源重卡市場的發(fā)展，行業(yè)專家曾做出預測，到2025年，新能源重卡市場滲透率會超過10%，到2030年則會接近50%，實現(xiàn)與歐洲新能源重卡占比目標的一致性。屆時純電動重卡將占到新能源重卡總量的70%，換電重卡模式則占到純電動重卡總量的70%-80%。
揚帆出海，新能源商用車角逐國際舞臺
2022年中國商用車的出口量為58.2萬輛，較上年增加了18萬輛，同比增長44.8%，其中新能源商用車出口量為2.87萬輛，同比增長111.1%，由此可見，國外市場已成為國內商用車企的重點市場之一，而對于我國汽車產業(yè)而言，“國際化”布局不僅是我國新能源車企實現(xiàn)盈利、提升全球影響力與市場競爭力的有效途徑之一，也是我國由“汽車大國”邁向“汽車強國”的必由之路，“國際化”已成為我國新能源汽車產業(yè)的重要趨勢之一。但是，國外市場對于新能源車企而言既是機遇也是挑戰(zhàn)，海外與國內之間的文化差異，消費者用車習慣不同等增加了我國新能源車企出海的難度，這要求車企做到因地制宜、因需制宜。
整車出口機遇：為了更好的拓展海外市場，當下中國的商用車企業(yè)加快了海外布局，在新能源商用車市場，造車新勢力明顯走的又快又穩(wěn)，如遠程新能源商用車集團，在海外市場已有明確的布局。2022年底遠程新能源商用車集團與阿聯(lián)酋Admiral Mobility公司達成戰(zhàn)略合作，未來三年，遠程新能源商用車將在中東地區(qū)投放5000輛新能源商用車，并且，首批1000輛遠程超級VAN訂單已經正式簽約。
零部件企業(yè)出口機遇：隨著整車走向國際舞臺，也給國內零部件企業(yè)帶來更多的機遇，東方證券在研報中表示，“零部件公司出海是必然選擇”。一方面，國內汽車電動化、智能化轉型大潮有望延續(xù)，零部件公司有望跟隨新能源車行業(yè)及優(yōu)質客戶增長趨勢，實現(xiàn)國內業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展；另一方面，在海外有工廠的零部件公司有望通過拓品類、拓車型、拓客戶等路徑，實現(xiàn)海外業(yè)務快速增長，海外業(yè)務將有望成為此類公司的重要增長支點。國內外業(yè)務共振下，有望打開新的成長空間。
創(chuàng)新商業(yè)模式，共建新能源商用車生態(tài)圈
值得關注的是，隨著能源和技術變革，新能源商用車的內核已經發(fā)生翻天覆地的變化。一方面，傳統(tǒng)的卡車平臺軟硬件水平已不能滿足需求。另一方面，新能源商用車正由產品驅動向價值驅動及生態(tài)驅動演進。創(chuàng)新新能源商用車的商業(yè)模式，打造新能源一體化的解決方案是當前行業(yè)需要突破的關卡之一。
與此同時，跨界融合創(chuàng)新不僅僅局限于整車企業(yè)，汽車產業(yè)鏈的邊界正在被打破，全行業(yè)大融合趨勢明顯，在2023上海國際車展上，華為、地平線、中國電科等智能化產業(yè)鏈的本土企業(yè)集體登場，展臺人氣大有蓋過傳統(tǒng)零部件巨頭之勢，展現(xiàn)汽車智能化的革新力量；博世、安波福、采埃孚等傳統(tǒng)零部件巨頭紛紛展出電氣化的技術方案與產品，展示傳統(tǒng)巨頭轉型升級的決心與實力。由此可見，產業(yè)鏈跨界融合、生態(tài)競爭將成為未來新能源商用車市場發(fā)展的一大趨勢。
零部件企業(yè)布局新賽道，共創(chuàng)“二次成長曲線”
伴隨新能源商用車市場的快速發(fā)展，相關汽車零部件成為市場熱點。不少企業(yè)增加投入，加快布局，滿足未來市場需求，緊抓發(fā)展機遇，打造企業(yè)的二次成長曲線。目前部分國內傳統(tǒng)零部件企業(yè)已在新能源浪潮的推動下，取得了初步的成果，如浙江銀輪機械股份有限公司的新能源熱管理業(yè)務已成為公司的“第二成長曲線”，形成了“1+4+N”的新能源產品體系，建設起門類較為齊全的新能源熱管理產品矩陣。與此同時，在商用車新能源滲透率不斷提升的大背景下，作為國內商用車熱管理龍頭企業(yè)，銀輪股份憑借豐厚的技術積累，在商用車新能源領域取得了巨大的突破。公司開發(fā)出“智能模塊”等多種新能源商用車產品，提升了單車配套價值，助力實現(xiàn)“超越行業(yè)”的增長目標。
商用車新能源化大勢所趨，無論是已經入局新能源零部件市場的企業(yè)，還是正準備進入新能源零部件市場的企業(yè)，新能源化時代，電池、電機、電控技術將成為傳統(tǒng)零部件企業(yè)轉型的重要發(fā)力點，在新的市場環(huán)境下，不妨開拓思路，擴大朋友圈，或跨界融合，與產業(yè)鏈上下游企業(yè)共同迎戰(zhàn)市場的挑戰(zhàn)與機遇；或緊抓新能源商用車布局國際市場的大機遇揚帆出海，謀求更大的市場。總之，新能源時代即將到來，企業(yè)應順勢而為，方能做大做強。
